北上继续百亿加码A股,大举扫货消费复苏业,同时青睐这只培训教育龙头
本周北上资金大幅流入A股,周二开始连续四天均为净流入,合计净流入265.07亿元,其中沪股通净流入94.25亿元,深股通净流入170.82亿元。
(资料图)
值得一提的是,北上资金11月单月净流入额达600.95亿元,创今年月度净流入额第二高点。
11月30日,MSCI半年度调整盘后生效;高盛、富兰克林等多家外资机构纷纷力挺中国股市并表示,当前中国股市具备估值吸引力,长期投资价值值得看好。
高盛首席中国股票策略师刘劲津11月底称,维持A股与港股的高配建议。他认为,从目前时点看,MSCI中国指数和沪深300指数未来12个月的总体回报率约为16%,明年两大指数每股盈利增长分别为8%、13%。
大幅扫货疫后复苏行业
行业上,本周北上主要聚焦于疫后复苏行业;具体来看,商贸零售、社会服务、传媒等行业获加仓较多,持股数量周环比增幅超过5%。北上资金对部分科技行业仓位进行小幅调整,综合、通信、房地产、电子、公用事业持股量环比降幅均超过1%。
招商证券表示,疫后复苏行业将是明年的主线;同时指出,复苏分为场景复苏和消费力复苏,前者更为乐观。
其认为,场景的压制在明年春节后大概率走向好转,因此明年上半年更建议一些场景敏感度高,经济敏感度相对不太高的子赛道,比如中小餐饮连锁及供应链、保健品(虽然客单高但免疫需求上升可对冲,这两年也有场景压制)、以及次高端白酒(宴席刚需恢复,对大经济环境不太敏感。
此外,21年上半年很多是延后举办,22年上半年存在低基数)、啤酒和调味品(有一定用户粘性,消费力不是很敏感,场景上有餐饮的压制)。
天风证券也认为,随着防疫政策优的出台,各地正积极响应落实,防疫措施趋向精准化、科学化。随着防疫政策逐步优化,前期因疫情因素而延后的偏刚需类消费有望在近期得到回补。
培训教育龙头最受青睐
个股增仓比例上,本周北上资金增仓超1%的个股共计12只,其中传智教育增幅最大,比例达到1.72%;紧随其后的分别为兰卫医学和国联证券。
传智教育主营职业培训类教育方向;公司三季报显示,2022前三季度实现营收6.23亿元,同比增长27.1%;归母净利润1.66亿元,同比增长160.6%,扣非净利润1.36亿元,同比增长206.3%。
国海证券表示,目前公司在全国19个一二线城市建设校区,仍有在一线城市扩大教学点和进入新二线城市空间。基于国家对高质量数字化人才需求持续旺盛、疫情对公司影响减退及2022年前三季度业绩超预期,继续上调公司2022-2024年归母净利润。
兰卫医学主营向各级医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务,公司也是国内知名的核酸检测机构。消息面上,兰卫医学此前发布2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告,公司拟向激励对象授予的限制性股票数量为668万股,约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.67%。
据公告,该激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。第一个归属期以公司2021年营业收入为基数,公司2023年营业收入增长率不低于35%。
多只龙头获逾10亿加仓
个股增仓金额上,5只龙头股获北上扫货逾10亿,分别为五粮液、宁德时代、迈瑞医疗、隆基绿能和比亚迪。
五粮液本周成为北上资金成交净流入首位,周二单日净流入就超过10亿元;另外,五粮液本周累计上涨10.64%,创下半年以来最高单周涨幅。
东亚前海证券表示,当前高端酒企和次高端酒企的渠道库存水平较低,其他品牌酒企相对维持在较健康的水平。春节旺季即将临近,疫情管控逐步精准、消费场景恢复的背景下,高端白酒有望依靠强劲的品牌力和渠道管控力率先打响开门红。
据统计,宁德时代的北上持股数量已突破1.7亿股,创今年下半年以来新高。
在本周举行的钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森表示,在乘用车应用方面,钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,优势互补,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。
上周获北上和机构同时净买入的是平安银行,分别净买入超2亿元和5000万元。
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