谁战胜了“规模魔咒”?年内“最强”百亿基金经理盘点揭晓
近两年,庞大的基金规模已经成为一个基金经理的“负面标签”。
【资料图】
再牛的基金经理,在巨大规模之前似乎也只有“躺平”一条路。
但是,还是有些“黑马”基金经理战胜了规模的考验。
年内有16位百亿以上规模的偏股基金经理实现了正收益。他们最少盈利1.4%,最高盈利23.21%
这批基金经理,最少都比全市场偏股基金的中位数跑赢了20个百分点。
他们是谁?
他们因何业绩领先?
至少有16位年内正收益
根据Wind统计,基金管理规模过百亿的主动偏股基金经理中,至少有16位年内有产品实现了正收益(规模数据截至9月末)。
这涉及了29只主动偏股基金。其中既有知名老将、也有近年业绩出类拔萃的新人,还有名不见经传的公司中坚。
16位基金经理中,周海栋、董辰、杨宗昌、丘栋荣、林英睿都有基金实现了10%以上的涨幅。
此外,姜诚、杨金金、刘畅畅、孙彬、王景、李威、王元春、萧楠、杜洋、陆彬、史博也都有基金实现了正收益。
难题不同
值得指出的是,5位年内获得了10%以上涨幅的百亿基金经理,面对的“考题”难度是不一样的。
中庚基金丘栋荣和广发基金林英睿两人的“答卷”是最难的,他们的管理规模长期明显超过100亿。
他们在年内的业绩表现,堪称是“大象起舞”,体现了相当的大资金配置功力,
从具体组合看,这两人的布局都是长期坚定遵循个人理念的体现。
丘栋荣奉行“原教旨的价值投资主义”,持续关注性价比高的板块,由此在近年持续高仓位布局煤炭资源股,获得丰厚收益。
林英睿则是业内最鲜明的“逆势投资者”,他的投资理念强调动态比较估值和行业发展动向,始终让组合处于不断优化的有利位置。
从具体持仓看,林英睿今年通过持续布局航空和中小银行,获得了明显的超额收益,而且此轮探底后,航空股的表现还在继续被强化。
附图:林英睿管理规模情况,wind
附图:丘栋荣管理规模情况,wind
华商周海栋和易方达基金的杨宗昌是“次难”的考卷,他们在今年初的管理规模恰在百亿上下。
在今年这个市道,把基金业绩做成10%以上表现,也相当不容易。
附图:周海栋管理规模情况,wind
附图:杨宗昌管理规模情况,wind
华泰柏瑞的董辰是这群基金经理中业绩较好的。但他管理的基金规模在年中才超过百亿。
年初起步时,他管理的规模还比较“趁手”,相对这五位中,规模的考验不是特别大。
附图:董辰管理规模情况,wind
“黑马”周海栋
比较值得一提的是,华商基金的周海栋。
在今年之前,他可谓寂寂无闻,但2022年过后,他的管理能力应该会引起一些行业关注。
从经历上说,周海栋的从业机构既多且杂。
他2003年7月进入上海慧旭药物研究所任研究员;2004年10月开始就职于上海拓引数码技术有限公司任项目经理;2008年6月他加盟中国国际金融有限公司任研究员;2010年5月后他加入华商基金任行业研究员、机构投资部投资经理、基金经理(2014年起)、
周海栋现任华商基金权益投资总监,权益投资部总经理,公司投资决策委员会委员,公司公募业务权益投资决策委员会委员,旗下管理了多只基金。
他管理时间最长的华商新趋势优选,从2021年末的17亿元上下一路增长至接近58亿元。
从他管理的华商新趋势净值来看,年内在4月出现相对低位后,一路上行。9、10月份略有调整后,近期创出了年内高点。
这意味着,他在今年的行情切换中,把握相对准确。
三季报中,他曾提及:本基金在三季度,适当减持了部分传统能源,加仓了部分超跌成长。整体组合价值与成长均衡配置。
实际持仓上看,周海栋既有能源周期的配置,也有转折的航空行业配置、甚至也有一批信安股。
他的持仓和他的从业经历一样,庞杂且有效。
附图:周海栋三季末重仓股
新鲜“百亿”董辰
华泰柏瑞的董辰算是今年新鲜出炉的百亿基金经理。
他是上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。现任投资二部副总监,管理多只基金。
他管理最久的基金是华泰柏瑞富利,从2020年7月起任职至今。此外,他还管理了部分偏债混合基金,部分灵活配置基金股票仓位3季度也不高,权益规模估算或许还不到百亿。但势头已经相当猛。
以他管理时间最长的华泰柏瑞富利为例来看,4月下旬见到年内的低位后,一路震荡向上。
尤其是,在普遍再度回调的3季度,该基金继续逆势保持了上涨的势头。
3季报看,他的重仓股中包括了贵金属、房地产开发、专用设备、航海装备、半导体和油服工程。
此外,他的仓位变动也相当灵活。比如在华泰柏瑞富利的3季报仓位约67%,较年中的7成进一步降低,比1季报的93%下降明显。
另一方面,行业配置也会大幅变动。
化工资源品高手杨宗昌
杨宗昌管理的易方达供给改革年内走势看,净值在9月上旬到达年内高点后,近期有所调整。
但这依然掩盖不住他的特长。对资源品和周期股的把握,尤其是化工股投资。
从年内的重仓股看,杨宗昌的基金主要在煤炭、工业金属、汽车零部件等行业个股上布下重兵。
附图:易方达供给改革3季报重仓股
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