世界观速讯丨连签三笔大单!"宁王"最强对手大动作,疯狂采购这两大原料,什么信号?
海外动力电池巨头也开启与上游的“捆绑”!
近日,全球动力电池市占率排名第二的LG 新能源(LGES)宣布与三家加拿大矿物供应商分别签署了合作协议,以加强其位于北美的钴和锂的供应链。值得一提的是,LG 新能源目前是宁德时代最大的竞争对手。
今年以来,国内外动力电池厂商纷纷扩产,不少企业都试图“捆绑上游”,这背后主要是因为2020年以来,上游原材料价格始终维持在高位,且呈现出持续上涨的趋势。最新数据显示,电池级碳酸锂价格突破51万元/吨,持续创历史新高。
(资料图)
目前,面对新能源板块的高波动,投资难度日益加大,有机构人士表示,在历经了两年的高速发展后,新能源行业进入了分化阶段,市场更多是结构性机会。
LG新能源连签三笔大单
近日,LG 新能源(LGES)宣布与三家加拿大矿物供应商分别签署了合作协议,以加强其位于北美的钴和锂的供应链。
9月22日,LG新能源与Electra签署了一份具有约束力的条款。在2023年到2025年期间,Electra将向LGES总共供应7000吨电池级硫酸钴,2023年供应1000吨,之后两年分别供应3000吨。据悉,Electra是北美地区唯一能够提炼硫酸钴的供应商。
同时,LGES 还宣布分别与阿瓦隆先进材料公司(Avalon Advanced Materials)和雪湖资源公司(Snow Lake Resources Ltd.)分别签署了两份不具约束力的谅解备忘录。
谅解备忘录显示,2025年起,阿瓦隆将向LGES每年供应11000吨氢氧化锂,为期五年;雪湖资源也同意自2025年起向LGES供应氢氧化锂,为期十年,每年的供应量将达到20000吨。
“随着我们最近宣布了专注于北美这一增长最快的电动车市场的中长期战略,这些合作关系成为确保该地区稳定的关键原材料供应链的关键。”LG新能源首席执行官Youngsoo Kwon表示,“LG新能源通过不断投资于上游供应商并与关键矿物的主要供应商建立战略伙伴关系,将继续确保稳定地交付我们的产品,从而进一步推进全球向电动汽车的转型,并最终实现可持续的未来。”
随着全球汽车制造商加速向电动汽车转型,确保获得电池所需的关键矿物已变得越来越重要。美国最近通过的《降低通胀法案》强调了在北美生产或组装电动汽车电池部件的重要性,也进一步强调了电池制造商在北美建立本地供应链的重要性。
此外,值得注意的是,海外媒体报道,LG新能源已有计划在美国新建数家电动汽车电池厂,合作对象包括通用汽车、Stellantis 和本田汽车等。
海内外动力电池厂商纷纷扩产
目前,LG 新能源在全球动力电池市场中,市占率为第二,较第一的宁德时代差距有拉大之势。
根据韩国市场调研机构SNE Research发布的2022年1-7月全球动力电池装机量数据,2022年1-7月,全球动力电池装机量为240.8GWh,同比增长76.0%。自2020年第三季度以来,动力电池装机量一直保持上涨趋势。其中,宁德时代市占率稳居第一,其34.7%的市占率较第二的LG新能源的14.2%高出20.5个百分点,比亚迪凭借12.6%的市占率位居第三。市占率前十企业中,还包括松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源。
早在今年年初,海外电池厂商就逐步开启了扩产进程,2022年1月27日,LG新能源正式挂牌上市,IPO募资约683亿元用于扩充产能,2021年LG产能共计155GWh,计划2025年至少实现产能420GWh,新增扩产265GWh。另外,SKI也上调了其电池产能的扩张计划,预计2025年达200GWh,较此前宣布的125 GWh的目标上调60%。
此外,国内外一二线电池厂也在积极扩产。据不完全统计,今年以来,包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技等多家一二线动力电池企业,都宣布了新的扩产计划,今年以来规划的新增产能超过1000GWh。
9月20日晚,欣旺达发布公告,子公司欣旺达汽车电池拟与义乌市人民政府签署《项目投资协议》,斥资213亿元建设动力电池和储能电池项目。其中,固定资产投资约160亿元,规划产能50GWh。而根据此前公告,今年欣旺达在动力电池领域的投资金额超过500亿元,规划产能130GWh。
新能源投资需关注结构性机会
除了加快投资建电池生产基地之外,动力电池厂商们的扩产还在试图“捆绑上游”。这背后主要是2020年以来,上游原材料价格始终维持在高位,且呈现出持续上涨的趋势。
以碳酸锂为例,9月23日,上海钢联数据显示,电池级碳酸锂均价上涨0.15万元/吨至51.15万元/吨,持续创历史新高。前一日,电池级碳酸锂价格上涨0.25万元/吨,均价首次到达51万元/吨。与此同时,工业级碳酸锂、氢氧化锂报价也均不断上涨。
面临着成本压力的动力电池厂商们近期股价表现也较为疲弱,以宁德时代为例,近一个月股价跌幅约25%,截至9月23日报收417.34元/股,总市值为1.02万亿元。
对于近期新能源板块阶段性回调的原因,诺安基金基金经理张强分析表示,一是市场对于明年新能源汽车的销量有一些担忧。二是近期欧美国家陆续出台了一些新能源的相关政策,或涉及我国新能源产业链,市场担忧其影响。整体来看,二季度以来新能源反弹迅猛,本身可能也有一定的调整需求,这些情绪叠加影响下短期放大了板块的调整空间。
“四冠王”基金经理赵诣近期在谈到对新能源板块的看法时表示,在历经了两年的高速发展后,新能源行业进入了分化阶段,市场更多是结构性机会。随着行业“蛋糕”越来越大,前景越来越明确,更多的外部竞争者切入这个行业。部分热门公司由于所处行业竞争格局变差,可能成长性会不如预期。当市场需求增速从100%以上降到50%-60%时,行业供给往往开始快速释放,最后就会出现以下几种情况:第一种,行业壁垒很高,公司盈利有机会中期持续;第二种,行业壁垒一般,但扩产投资周期长,供需暂时仍不平衡,行业盈利还能维持;第三种,扩产周期短,很容易供过于求,这个时候更需要看公司是否有壁垒;第四种,也是最差的情况,行业扩产周期短,进入壁垒又低,整个产业很快开始打价格战,行业盈利大幅恶化,且不可逆。
融通新能源汽车基金经理王迪表示,继续看好动力电池、隔膜、锂电设备、汽车智能化、新能源功率半导体等环节中的龙头公司。这些环节进入门槛相对较高,龙头公司优势显著。
本文作者:陈曦,来源:券商中国 (ID:quanshangcn),原文标题:《连签三笔大单!"宁王"最强对手大动作,疯狂采购这两大原料,什么信号?》
相关推荐:
最新新闻:
- 出厂即6GHz i9-13900KS上架了 价格很贵
- 天天要闻:4款N卡停产 以后新卡只能买30系和40系了
- 环球动态:NUC玩跨界!英特尔公版NUC X15游戏本预售5999元
- 冠脉支架集采提价超25%,医药行业预期改变了吗?| 见智研究-全球焦点
- 《孤岛惊魂6》开启免费体验12月6日推出异界DLC
- 沉寂十年之后,大宗商品对冲基金强势归来
- 全球新消息丨类银河恶魔城射击游戏《魔骑少女》现已正式上市
- 动态焦点:华硕ROG幻16 2023款曝光 或将搭载13代酷睿和RTX 40显卡
- 损失严重!苹果iPhone产量极具下滑:预计减少5%至10%:环球快看点
- 每日热门:威尔士0-3不敌英格兰!英格兰队世界杯总进球数破百
- 补贴十三年,肥了谁?废了谁?|焦点精选
- 今日播报!高性价比推荐!一线大牌15.6英寸轻薄本3499元秒
- 特斯拉开始从它降价!每千瓦时降约0.35元
- 199元!网易UU加速盒2发布:支持所有游戏主机、VR
- SE公布《浪漫沙加:吟游诗人之歌》8名主角介绍预告:每日速读
- 《街头霸王6》日本相扑E·本田场景音乐欣赏-短讯
- 焦点资讯:任天堂公布《超级马里奥兄弟大电影》第二部预告
- 开发商表示《火星孤征》比《飞向月球》长得多
- 12月PS+会免游戏阵容爆料:《质量效应传奇版》等_观速讯
- 《重生边缘》国际版增加主机版 PC公测12/9-1/15进行:动态
- 天天百事通!《战神:诸神黄昏》幕后系列第七集 展示游戏电影如何构建
- 《最终幻想7:核心危机 再融合》发行预告片公布 全球快资讯
- 时讯:生活模拟游戏《花园小径》将于2023年春季推出
- 精选!世界杯“大嫂团” 内马尔的巴西模特女友热情火辣
- 快讯:影驰全家桶:冬日装机,纯白平价优选,颜值实力兼具
- 每日观察!AMD锐龙7000 3D版未发布即被封神,明年必买
- RGB控制一键超频 耕升GW-SOUL软件详解
- 谷歌手机广告造假 连带广告公司被FCC起诉
- 保护用户不力!Meta欧洲被罚2.65亿欧元_当前要闻
- 《如龙维新极》冈田以藏介绍:沉默寡言的危险剑客
- 天天快资讯:法拉利首款SUV停止接单!已经供不应求了
- 《传送门RTX》12月8日发售 DLSS 3特性展示_天天快看
- 一边办世界杯,一边狂“卖气”!卡塔尔与德国达成一份15年天然气供应协议
- 当前视讯!韩国罢工潮愈演愈烈!与工会谈崩后,政府下达强制开工令
- 出险房企等来了红包_全球快看点
- 【独家】传闻:《使命召唤》以幽灵为主角的内容正在开发
- 快播:苹果AirPods Pro 2耳机-500 只要1399
- 天天通讯!小米12 Pro降到2599 小米12s Ultra也只要4999
- 上财校长称40万博士生月收入仅3000元 建议提高博士生的收入_微动态
- C919大型客机获颁生产许可证_天天速读
- 世界快看点丨第二春?《大镖客2》Steam在线人数超6.6万创下新高
- 天文学家痛斥:美国一卫星比天上99.8%的星星都亮
- 《木卫四协议》前期2个小时视频被泄露
- 世界焦点!《亚当斯一家》真人剧《星期三》豆瓣开分8.1
- 每日热文:《FF7核心RE》新预告:预购开启、12月13日正式推出
- 《瞬息全宇宙》获哥谭奖“最佳影片”
- 角逐元宇宙,索尼也来了!推出360美元可穿戴VR设备 焦点简讯
- 每日讯息!如何在卡牌游戏里体验“满清十大酷刑”?
- 微软收购动视暴雪获得沙特、巴西和塞尔维亚的批准|快报
- 布兰妮在社交媒体疯狂输出 粉丝:她的眼神让人毛骨悚然
- 掌控4610亿美元资产,卡塔尔太后有多牛?:全球观点
- 焦点要闻:买飞机、建机场、收并购,中国物流如何“抄作业”?
- 得罪女性还能挣钱,婚恋博主的另类生意
- 大学生打电竞比赛聊考研 网友:学习好 游戏也打得好
- 今日讯!世界航空界首次:劳斯莱斯成功测试氢动力喷气发动机
- 小米首款台式机来了!小米迷你主机与小米13同步发布
- 火山引擎智能外呼上线抖店,双十一助力商家提升营销转化:全球报资讯
- 天天观天下!小米13跑《原神》30分钟测试:跑满帧 43度不发烫
- 网友曝小米13真机渲染图 你感觉如何?:世界新动态
- 特斯拉Model 3新款将开售:降到20万以内
- 【世界速看料】小米无线鼠标减价 史低价30元
- 发生了什么?上证50暴涨4%,离岸人民币狂拉800点,恒生科技飙升逾7%,债市延续大跌_最新资讯
- 高盛:对冲基金正在大规模做空能源股 环球微动态
- 印度首枚私人太空火箭发射升空,只有6米长、半吨重
- 《怪物猎人崛起:曙光》分享设计草图原画 凶恶怨虎龙霸气外露:环球热门
- LOL心之钢即将迎来削弱:伤害加成从10%下调至5%
- 加密货币贷款公司BlockFi 申请破产保护-当前速看
- 全球今头条!支付宝上线生僻字键盘 可方便6000万人
- 传《真人快打》正统续作或将于TGA公布 30周年纪念作品
- 全球速讯:多人跑团调查冒险游戏《志怪者》测试即将开启
- 拼多多三季度净赚百亿:我们以消费者为中心 规则简单 盈利不是优先目标
- 十六年来首次!日本央行国债持仓罕见亏损63亿美元
- 拼多多支棱起来了?-环球新要闻
- 《三体》动画发布希恩斯海报 他是第三位面壁者:环球新消息
- 《英雄联盟电竞经理》斩获苹果2022年App Store大奖年度中国游戏-滚动