环球今日报丨《2022年中国工业机器人市场白皮书》系列之三|立方智库

1. 减速机市场正逢其时

观点1：工业机器人“最好的时代”，国产减速机借势猛增

工业机器人产业链中，技术难度最大的部分在上游核心零部件；而减速机、伺服电机、控制器和机器人本体等零部件中，最核心部分就是减速机。

(资料图片仅供参考)

作为工控领域的“节奏大师”，减速机利用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩。

它让工业机器人的工作过程成了一门关于精准的艺术：忙碌却一丝不乱，每一个动作都恰到好处，以完成高效生产。

在《白皮书》中，立方知造局注意到：2021年中国工业机器人市场的总出货量近24万台，同比增长40%;从价值量上看，中国工业机器人本体已经达到75亿元人民币左右的市场规模。

未来五年内，《白皮书》预计：中国工业机器人市场将继续保持25%以上的增速增长。

得益于工业机器人的强劲势头，上游减速机也爆发了惊人的增长速度。

工业机器人用减速机分两种:HD谐波减速机和RV减速机。

2021年，中国工业机器人配套谐波减速机的市场规模达到了81.2万台，同比增长50.7%。《白皮书》预计，随着中国工业机器人市场的不断向好发展，谐波减速机的市场将保持在25%以上的增速。

与此同时，2021年中国工业机器人配套RV减速机的市场规模51.1万台，增长速度达到了22.2%。

观点2：追随下游应用变量，谐波减速机增长曲线高于RV减速机

RV减速机刚性好、抗冲击力强、传动平稳、精度高，一般用在中、重负载的工业机器人市场，因其结构复杂、工艺难度较大，加之生产成本高，因此目前市场主要应用在多关节机器人中。

谐波减速机相对来说结构更加简单紧凑，被广泛应用于小型、低中负载的工业机器人中。

在市场规模共同“起飞”的同时，二者的增长曲线略有不同。

工业机器人市场竞争不断加剧，但得益于手机、电脑等3C市场的繁荣——小型、中、轻负载的比重不断提高，这导致具体对比来看，RV减速机的市场增速略低于工业机器人和谐波减速机。

《白皮书》指出，国内2021年HD谐波减速机和RV减速机的市场规模比为1.6:1。

不过，立方知造局注意到，RV减速机22.2%的平均增速并没有束缚国产品牌的“狂飙突进”——

中国本土RV减速机品牌，虽然市场份额仍然较小，但主流品牌在2021年达到了73.5%的平均增速。

观点3：高集中度+稳定格局，国产品牌的出路是强服务、懂客户与硬品质

工业机器人高增长福利摆在眼前，国产减速机品牌仍需面对这样的问题：这块蛋糕，究竟可以吃下去多少？

换句话说，如何突破市场份额瓶颈？

HD谐波减速机和RV减速机市场有两个特征，一是集中度高，二是格局非常稳定——基本被外资企业吞下了大部分份额。

《白皮书》中提到，中国市场上：谐波减速机，日本哈默纳科和新宝占据谐波减速机约74%的份额；

日本纳博特斯克一家就占据了RV减速机54.3%的市场份额。

中国的机器人关节用高精密减速机研发起步较晚，精度、噪声、寿命相关的核心技术成为“卡脖子”难题——高技术门槛，加上设备投入大、研发周期长等问题，导致市场格局短时间内无法出现太大变化。

作为高新技术核心零部件，减速机已成为中国制造加速追赶的关键一环。

《中国制造2025》提出，到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。

2021年，全国人大的“第十四个五年规划和2035年远景目标”中，提出加快补齐基础零部件及元器件短板，加大重要产品和关键核心技术攻关力度。

立方知造局此前在《中国机器人：速度与激情》中曾提到，国家层面对工业机器人产业的宏观推动，为国产减速机品牌创造出了健康的市场环境：

一方面开放竞争，引进外资品牌做大市场，推动本土企业市场洗牌；

另一方面，通过军工订单、平衡外资建厂投产比例等手段，保护和推动国产品牌的技术突破和国产替代；

最后，在部分企业取得技术突破后，国家牵头企业与科研院所制定赛道标准，淘汰技术落后产能，扶持头部企业，从而与外资品牌正面竞争。

随着中国连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，市场也在不断提振国产品牌的追赶决心。

除了技术突破，国产品牌需要做好的：一是确保产品品质过硬，故障率在行业平均水平以下；

二是保证一流的服务，在技术“硬创新”之外，别忘了贴合客户需求的服务“软创新”。

观点4：非生产性需求叠加疫情，或带来增速暂缓

在行业整体向好的同时，一些波动性要素仍需留意。

立方知造局注意到，某国产RV减速机品牌2022年的预计销量，虽然相比于2021年仍有不错的增长，但增幅放缓，比内部年产量目标低了30%以上。

类似曲线几乎通用于整个行业

而这并非个案，行业内不少企业均或多或少面临类似情况。

背后的原因来自2021年工业机器人行业产量的大幅增长。

除了市场需求爆发，不少厂商受原材料涨价、全球缺芯等恐慌因素影响，大量备货，一定程度上超出了生产性需求，因此库存饱和，进而波及到了2022年上下游市场环境。

加上疫情带来的不确定性，2021年暴发式增长局面，将不会在短时间再现，行业整体趋势将是：持续增长、趋于理性。

中国HD谐波减速机与RV减速机市场中，主流国产品牌具体都有怎样的表现？未来各自将沿着怎样的路线发展？下游工业机器人应用市场呈现出怎样的态势？

2. 白皮书部分内容节选