波司登放量跌超8% 上半财年毛利率微降0.7% 未来将继续涨价| 财报见闻
波司登线上销售收入持续增长,女装行业发展仍受到疫情严峻挑战。
(资料图)
11月24日晚,波司登发布2022/23财年中期业绩公告。财报显示,营收增加了14.1%至61.80亿元;毛利率微降0.7个百分点至50.0%;经营溢利率提升了0.6个百分点至15.3%,基本每股盈利6.79分,中期股息每股普通股4.5港仙。
分业务来看:
- 品牌羽绒服业务仍为该集团的最大收入来源,取得收入约为38.57亿元,占总收入的62.4%,同比上升10.2%;
从品牌羽绒服来看,波司登品牌收入同比上升8.2%,达约35.22亿元,占上半年羽绒服分部收入的91.31%。其次是雪中飞、冰洁和其他品牌,分别占上半年羽绒服分部收入的4.5%、1.0%和3.2%。其中,雪中飞上半年收入为1.74亿元,同比上升29.4%;冰洁品牌收入约为0.37亿元,同比上升11.0%。
- 贴牌加工管理业务取得收入约为18.95亿元,占总收入的30.7%,同比上升32.7%,其中來自前五大客戶的收入约占贴牌加工管理业务的88.9%。
- 女装行业发展仍受到疫情严峻挑战,女装业务取得收入约为3.4亿元,占总收入的5.5%,同比下降18.3%;
- 多元化服装业务取得收入约为8780万元,占总收入的1.4%,同比上升 22.2%。
库存方面,财报显示由于继续改善库存管理,库存水平和库存天数同比均下跌。库存日数减少31天至181天。 然而,应收货日数增加9天至84天,主要是集中在羽绒服业务。
线上渠道方面,波司登品牌在天猫及京东平台,新增粉丝约338万,新增会员约83万;截止2022年9月30日,波司登品牌在天猫及京东平台共计粉丝约2324万,会员约1107万。同时,波司登品牌在抖音平台,新增粉丝约45万,共计粉丝约544万。截至2022年9月30日,波司登品牌超过97%的抖音收入来源于直播。波司登旗下全品牌线上销售收入约为9.16亿元,同比上升29.6%。
财报发布后,花旗予波司登目标价5.6港元及“买入”评级,花旗点评称:
业绩表现大致符合预期,惟细分市场表现则个别发展,羽绒服业务销售趋势较为疲弱,按年增长一成,代工业务表现优于市场。
在波司登2022/23年中期业绩发布会上,波司登品牌创始人高德康指出:
从上半年经营情况来看公司整体经营良性,在当下销售旺季,公司会重点关注几个方面,1、聚焦单店经营,提质增效;2、升级会员+粉丝+好友用户多维应用模式;3、更高效的商品运营。
在拓展产品向上,主要聚焦时尚创新和功能创新两个维度进行产品迭代升级。
值得一提的是,近年来,波司登产品持续涨价、高端化转型等引发广泛争议。东兴证券研报指出,2017年,波司登品牌转型之前,产品吊牌价平均在1000元-1100元,自2018年起价格带持续上移,到2021年,吊牌价的均价上涨到1800元左右。算下来,波司登羽绒服吊牌均价四年涨了63%-80%。
未来,波司登羽绒服的价格将进一步上涨,波司登首席财务官兼副总裁朱高峰称:
未来两年,波司登羽绒服的价格整体还会稳中有升,应该说会在量的增长与价的增长之间找到一个合理的平衡点,这是我们在转型的第二阶段的一个总体的策略。
在周五的港股交易中,波司登一度跌近10%,截止发稿,跌8.62%,报3.5港元。
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