拐点已至!碳酸锂价格连续10日下跌
大摩曾预言明年二季度后碳酸锂价格将迎来拐点,但在连跌10日的碳酸锂价格面前,供不应求导致的“飞升”锂价或已步入了下行通道。
【资料图】
上海钢联数据显示,电池级碳酸锂价格自11月24日开始就进入了连续的日跌行情,从59万元/吨的均价连跌10日,至12月7日的56.65万元/吨,日跌幅高达2500元。
无锡电子盘的碳酸锂的现货远期价格下跌趋势和幅度更是明显,自11月9日高位以来,碳酸锂的多个远期价格合约呈现逐月递减状态,其中今年12月的合约下跌了11.5%,明年1月的合约下跌了17.5%,明年2月的合约下跌了22.6%,明年3月的合约则降低了26.9%。
华尔街见闻此前提及,媒体援引内部人士消息称“以往是想尽办法找人买碳酸锂,最近却有很多渠道主动找上门来卖碳酸锂,价格明显也比之前好谈很多。”
不少汽车生产商在高企的锂价面前急的团团转,如今连跌数日的锂价也能给他们一丝喘息之机。
供不应求使锂价飞涨
《全球锂资源现状及发展前景》报告中指出,2021年全球锂盐产量约50万吨LCE,需求量约55万吨LCE;2022年预计产量约70万吨LCE,需求量约75万吨LCE。
因此,供不应求的状况使锂价在2022年飞涨,11月,电池级碳酸锂价格更是站上60万元/吨关口,相当于2020年6月平均4.1万元/吨的14倍。
媒体分析指出,今年以来碳酸锂价格两轮暴涨,是新能源汽车和储能市场大超预期的增长形成的,与上游较长的矿产开发周期形成错配,业内人士称:
去年以来碳酸锂价格上涨,实际上主要是下游的需求超预期的增长,电池、材料企业来说大多没有预估到这一增长速度。
基于对市场前景的预判,主流企业纷纷进行大规模产能布局,下游对碳酸锂备货需求增加。同时,部分贸易商惜售情绪高涨,进一步推高了碳酸锂价格。
天齐锂业在投资者关系活动中曾指出,下游电池厂商的扩张速度快于上游的锂供应增量,导致锂产品供应将在短期到中期内继续处于较为紧张的局面,锂行业供需格局要达成真正的平衡还需要一定的时间,“未来18个月,锂盐可能仍将处于供不应求的状态。”
长安汽车董事长也在11月的中国汽车工业论坛上指出,缺芯、贵电的问题突出,并建议有关部门依法开展反暴利行动,坚决打击个别企业的原材料囤积和炒作,整治电池行业乱象。
无独有偶,广汽集团董事长在今年7月的世界动力电池大会上“吐槽”,汽车企业的钱都被锂电企业赚走了。随后,广汽便公告成立锂电池公司,并于10月底正式成立。
拐点
摩根士丹利在11月28日报告中指出,2023年对锂矿的需求将承压,这在一定程度上会缓解锂矿供不应求的现象,使居高不下的锂价在2023年二季度后出现转折,预计上半年碳酸锂的价格为6.75万美元/吨(约48万元/吨),到了下半年价格将下跌35%,至4.75万美元/吨(约34万元/吨)。
大摩认为从锂的终端需求来看,2022年对纯电动汽车(BEV)的强劲需求不太可能在2023年重现,同时中游的锂电池产量或已出现过剩,从供给端看,2023年锂的供应量将增长22%,一定程度缓解锂短缺的问题。
华尔街见文此前分析指出,碳酸锂的价格的上涨和下跌也是供给和需求双方博弈的结果。当下,下游的需求有所降低,部分动力电池厂商也有减少锂盐采购的趋势,终端销量也出现了增长乏力趋势。
乘联会数据显示,今年10月,新能源汽车销量为55.6万辆,同比虽上涨75%,但环比却下滑9%,此前被市场抱以期待的“金九银十”车市热潮并未出现,国补退坡前四季度的抢装潮也未如期而至。
因此,销量的下滑无疑也将导致对于碳酸锂和氢氧化锂的的需求下滑。
媒体此前分析指出,锂盐供给与终端需求的平衡状态对锂盐价格形成并不敏感,锂电池产能端的变化对锂价拐点的形成更加敏感。从两个洞见锂电池环节需求变化的“前瞻性指标”来看,一是锂电池企业“资本支出”增速预计2023年回落将更加明显,二是锂电池产能“现金流平衡点”到2023下半年甚至2024年才会达到。
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