贝莱德高管:交易员押注降息押错了 全球央行今年加息不会停
(资料图)
1月16日周一,贝莱德副董事长Philipp Hildebrand表示,今年发达市场央行将继续加息,以确保通胀率保持下行路径,这与交易员预期央行会放松货币政策的观点背道而驰。
Hildebrand在达沃斯世界经济论坛上表示:
坦率地说,我认为今年央行没有任何放松的可能性,我认为市场搞错了。
虽然他预计今年全球通胀率将从数十年高点快速回落,但全球发达市场央行会继续寻求把通胀率降至2%的目标,并确保价格预期不会再上升:
充其量我们会看到某种暂停,但现在还没有这样的迹象。
Hildebrand也谈到了加息带给经济的伤害,以及央行们可能的应对策略。他表示,在部分企业艰难应对宽松货币政策终结之际,各国央行应该坦诚对待紧缩货币政策可能导致经济衰退的议题:
在大稳健的旧时代,央行可以一面控制住通胀,一面平衡其他目标。现在,让通胀重新得到控制意味着央行必须对实体经济造成破坏,意味着央行的政策会导致经济衰退,而且无法避。重回价格稳定本质上需要经济衰退。
近来,尽管美联储一再警告2023年不会降息,但是市场却已经在为降息定价。上周的货币市场的定价显示,市场预期美联储2023年会让政策利率达到约4.9%的高峰,然后,在2023年底以前,利率会回落将近50个基点。这和美联储官员最近一再传递的信号大相径庭,他们认为,政策利率要超过5%,而且全年都要保持这样的高水平。
本月初公布的美联储12月会议纪要体现强烈的鹰派倾向,显示联储决策者担心市场太乐观,认为金融环境“不合理的放松”将让联储更难以压低通胀,警告利率可能比预料的高,会上无一人预计2023年适合降息。即使是这一被评估为七个月来最鹰派的纪要,也只是让美国股债短线下行,盘中很快反弹。
上周,英国巴克莱银行上调了对美国今年一季度的经济预估至增长0.5%,但预计由于制造业活动下降,美国经济将从第二季度开始温和衰退,一直持续到四季度。巴克莱还重申美联储将在年底开始降息的观点,该行预计美联储将在2023年底将联邦基金利率目标区间降至4.5%-4.75%,并在明年继续降息,到2024年底达到3.0%-3.25%。
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