报道:北上资金爆买超千亿,这些行业最受青睐,酒茅、宁王获增持超20亿
春节前一周,北上资金对A股净买入485.17亿元,数额创下历史次高;其中深股通单周净买入239.54亿元,刷新历史新高。
【资料图】
若是以月度的角度来看,截至1月20日,北上资金月度净买入额已达1125.31亿元,远超此前的纪录保持者(2021年12月的889.92亿元),由此来看,北上的月度净买入额大概率将创下历史新高。
电力获逾70亿加持
分行业来看,外资几乎对所有行业均进行了加仓操作,唯一例外的是房地产,其遭减持2.23亿元。
加仓的行业中,电力设备获外资加持71.27亿元居首,对电子、非银金融的加仓额分别以62.8和54.47亿元的数额位居亚军、季军之位,食品饮料、有色金属、计算机的加仓数额均位居30亿元上方。
从电力设备行业来看,外资主要以加持光伏为主,信达证券表示,目前组件价格已降到较低水平,有助于拉动国内年后项目建设加速开启,强需求下中下游价格或将有所反弹,叠加欧美市场也开始进入补库存周期,2023年一季度全球光伏市场或将呈现淡季不淡,需求增速有望在40%左右。
电子板块方面,国联证券指出,受到疫情放开、消费复苏等因素催化,电子行业有望逐步迎来复苏,新能源汽车等下游市场有望维持相对高景气度,进而带动上游数字模拟设计公司和功率半导体业绩增长,半导体设备材料国产化率仍有较大提升空间。
非银金融行业中,外资加持前二位的是保险股,其余多为券商,招商证券认为,后疫情时代在内外部环境改善的背景下,人寿保险和健康保险的销售复苏趋势。年金险和增额终身寿产品力凸显,而重疾险和医疗险作为非刚性消费品,需求的收入弹性将会更大。同时随着资产端股市向好、利率向上和地产风险缓释,保险股有望触底反弹。
酒茅、宁王获加持超20亿
具体到个股上看,外资对白酒龙头贵州茅台、五粮液的加仓金额位居前列,数据显示,在春节的传统旺季期间,高端酒动销同比增长,次高端恢复到往年的8-9成左右,地产酒在正月期间同比有小幅增长。
对于行业后市,东吴证券表示,白酒行业长期消费升级趋势不变,2023年消费场景和消费意愿有望逐步恢复,复苏主线清晰,整体呈现弱动销和慢复苏向逐步加快的态势,当前板块长期价值显现。
创业板第一大权重股宁德时代被外资加仓22.09亿元,公司近期动作频频,与蔚来签署全面战略合作协议,并牵头签下了10亿美元协议,以开发玻利维亚锂资源,此外拟不超238亿元投建一体化新材料产业项目。
面板龙头京东方周内获外资加持13.62亿元,此前行业出货面积曾一度呈现下滑,但国信证券称,伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导(产能变化)转向需求端主导(终端需求大尺寸、高端化、多样化),行业周期属性将淡化,成长属性显现,LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。
紫金矿业则是受益于黄金涨价,数据显示,comex黄金已连续三个月回升,1月涨幅超5%,华泰证券分析称,黄金股一般跟随金价上涨,且涨幅好于黄金本身,2023年金价有望迎来上涨。
净卖出方面,药明康德、东方财富周内被外资减持超5亿元,煤炭行业的陕西煤业、中国神华以及地产股保利发展、扫地机器人龙头科沃斯等也遭减持居前。
期货强势人气股再回榜首
以加仓比例来看,节前一周外资对2只个股增仓比例超2%,加仓比例位于1%~2%区间的个股有16只,数量上较此前一周明显回升。
其中,弘业期货股价在五连板后断板,外资周度对其加持2.94%,值得注意的是,该公司亦曾在10月登上过外资加仓比例榜首。
工业机器人龙头埃斯顿获外资增持2.43%,公司近期在接受调研中表示,2023年自动化核心部件业务的增长目标是20%,业务重点是推动运动控制解决方案的发展。
节前一周获北上+机构共同增仓的公司有2家,分别为中国稀土和中天金融,但二者股价走势各异,前者在节前最后一个交易日涨停,后者因预亏超百亿跌停。
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